祢衡字正平，是平原般县人。他很有才华，崇尚气节，为人刚直傲慢，看不起别人。兴平年间，祢衡避难到荆州，初年，游历来到颍川。他刚到颖川时带了一个名帖，到了颖川后没有什么人可以去拜访的，结果名帖上的字都被磨掉了。当时刚在许县建都，有才德的士大夫们从各地来这里相会。有人问祢衡说：“您何不去跟着陈长文、司马伯达呢?”他回答说：“我怎么能跟着以屠牲沽酒为业的人呢!”又问他：“荀彧、赵稚长怎么样?”弥衡说：“荀彧可以凭借他的容貌给人吊丧，稚长能吃肉，可以让他掌管做饭招待客人。” 祢衡经常称赞说：“大儿孔融，小儿杨德祖。其他的人都是庸庸碌碌的人，没有一个能数得上的。”孔融也非常欣赏他的才华。只与鲁国孔融和弘农杨修关系友善。孔融很佩服他的才华。当时祢衡才二十岁，孔融已经四十，但两人还是结交为朋友。
孔融很深爱他的才华，多次向曹操称赞他。曹操也想见他，但祢衡一向看不起曹操，就自称狂病，不肯前往，而且对曹操还多有狂言。曹操因此怀恨，但因为祢衡的才气和名声，又不想杀他。曹操听说祢衡擅长击鼓，就召他为鼓吏，于是就大宴宾客，检阅鼓吏们的鼓曲。各位鼓吏经过时都让脱掉原来的衣服，换上鼓吏的专门服装。轮到祢衡上场，他正演奏《渔阳》鼓曲，容貌姿态与众不同，鼓曲声音节奏悲壮，听到的人无不感慨。祢衡上场径直来到曹操面前停下，下吏呵斥说“你这鼓吏为何不换衣服，就胆敢轻率进见吗？”祢衡说“好！”，于是先脱掉近身的衣服，接着脱掉剩下的衣服，赤身裸体站在那里，又慢慢取过鼓吏专门的衣服穿上，完了，又去击鼓之后离开，脸色一点都不惭愧。曹操笑着说：“本想羞辱祢衡，没想祢衡反而羞辱了我。”
孔融回来后就数落祢衡，顺便说了曹操对他的诚意。祢衡答应去给曹操赔罪。孔融再次拜见曹操，说祢衡得有狂病，现在祢衡请求亲自来谢罪。曹操大喜，命令守门的有客人来就通报，且等待祢衡很晚。祢衡却穿着普通单衣、缠着普通头巾，手里拿这三尺长的大杖，坐在大营门口，用大杖捶着地大骂曹操。曹操很生气，对孔融说：“祢衡这小子，我杀他就像杀死鸟雀、老鼠罢了。但这个人一向有虚名，远近的人会认为我不能容他，现在把他送给刘表，你认为怎么样。”于是派人马把祢衡送走。
刘表和荆州的士大夫，先前就佩服祢衡的才气、名声，祢衡来后非常尊敬地对他，写的文章、言谈议论，没有祢衡的意见就不能定下来。刘表曾经和几个文人共同草拟奏章，大家都极尽才力。当时祢衡正好外出，回来时看了，觉得刘表等对奏章的解释不严密，就撕掉奏章扔在地上。刘表感到奇怪。祢衡于是要来笔纸，立刻写成，言辞、语义可观。刘表十分高兴，更加器重他。
后来祢衡又侮辱、轻慢刘表，刘表觉得羞耻，不能容忍，认为江夏太守黄祖性情急躁，所以把祢衡又送给黄祖，黄祖也能善待祢衡。祢衡替黄祖做文书方面的事，孰轻孰重、孰疏孰亲，都处理得很恰当。黄祖拉着祢衡的手说：“先生，这正合我的意，和我心中要说的话一样啊。”黄祖的长子黄射，为章陵太守，和祢衡尤其友善。黄射一次宴请宾客，有人送给他一只鹦鹉，黄射举着酒杯对祢衡说：“希望先生就鹦鹉作一篇赋，以此来使嘉宾高兴高兴。”祢衡提笔就写，中间没有任何改动，一气呵成，文辞色彩也很华美。
后来黄祖在大船上，宴请宾客，但祢衡出言不逊，使黄祖很难堪，就斥责祢衡。祢衡更是仔细地盯着黄祖，说：“死老头！”黄祖非常生气，想要打他。祢衡更是大骂，黄祖气愤到极点，就下令杀祢衡。因为黄祖的主簿一向恨祢衡，即刻就杀了祢衡。黄射得知消息后光着脚来救，但没赶上。黄祖也后悔，就厚葬了他。祢衡死时年二十六岁。
原文：
祢衡字正平，平原般人也。少有才辩，而尚气刚傲，好矫时慢物。兴平中，避难荆州。建安初，来游许下。始达颍川，乃阴怀一剌，既而无所之适，至于刺字漫灭。是时，许都新建，贤士大夫，四方来集。或问衡曰：”盍从陈长文、司马伯达乎？”对曰：”吾焉能从屠沽儿耶！”又问：”荀文若、赵稚长云何？”衡曰：”文若可借面吊丧，稚长可使监厨请客。”唯善鲁国孔融及弘农杨脩。常称曰：”大儿孔文举，小儿杨德祖。余子碌碌，莫足数也。”融亦深爱其才。
衡始弱冠，而融年四十，遂与为交友。上疏荐之
融既爱衡才，数称述于曹操。操欲见之，而衡素相轻疾，自称狂病，不肯往，而数有恣言。操怀忿，而以其才名，不欲杀之。闻衡善击鼓，乃召为鼓史，因大会宾客，阅试音节。诸史过者，皆令脱其故衣，更着岑牟、单绞之服。次至衡，衡方为《渔阳》参挝，蹀而前，容态有异，声节悲壮，听者莫不慷慨。衡进至操前而止，吏呵之曰：”鼓史何不改装，而轻敢进乎？”衡曰：”诺。”于是先解衵衣，次释余服，裸身而立，徐取岑牟、单绞而着之，毕，复参挝而去，颜色不怍。操笑曰：”本欲辱衡，衡反辱孤。”
孔融退而数之曰：”正平大雅，固当尔邪？”因宣操区区之意。衡许往。融复见操，说衡狂疾，今求得自谢。操喜，敕门者有客便通，待之极晏。衡乃着布单衣、疏巾，手持三尺棁杖，坐大营门，以杖捶地大骂。吏曰：”外有狂生，坐于营门，言语悖逆，请收案罪。”操怒，谓融曰：”祢衡竖子，孤杀之犹雀鼠耳。顾此人素有虚名，远近将谓孤不能容之，今送与刘表，视当何如。”于是遣人骑送之。临发，众人为之祖道，先供设于城南，乃更相戒曰：”祢衡勃虐无礼，今因其后到，咸当以不起折之也。”及衡至，众人莫肯兴，衡坐而大号。众问其故，衡曰：”坐者为冢，卧者为尸。尸冢之间，能不悲乎！”
刘表及荆州士大夫，先服其才名，甚宾礼之，文章言议，非衡不定。表尝与诸文人共草章奏，并极其才思。时衡出，还见之，开省未周，因毁以抵地。表怃然为骇。衡乃从求笔札，须臾立成，辞义可观。表大悦，益重之。
后复侮慢于表，表耻，不能容，以江夏太守黄祖性急，故送衡与之，祖亦善待焉。衡为作书记，轻重疏密，各得体宜。祖持其手曰：”处士，此正得祖意，如祖腹中之所欲言也。”
祖长子射，为章陵太守，尤善于衡。尝与衡俱游，共读蔡邕所作碑文，射爱其辞，还恨不缮写。衡曰：”吾虽一览，犹能识之，唯其中石缺二字，为不明耳。”因书出之，躬驰使写碑，还校，如衡所书，莫不叹伏。射时大会宾客，人有献鹦鹉者，射举卮于衡曰：”愿先生赋之，以娱嘉宾。”衡揽笔而作，文无加点，辞采甚丽。
后黄祖在蒙冲船上，大会宾客，而衡言不逊顺，祖惭，乃呵之。衡更熟视曰：”死公！云等道？”祖大怒，令五百将出，欲加箠。衡方大骂，祖恚，遂令杀之。祖主簿素疾衡，即时杀焉。射徒跣来救，不及。祖亦悔之，乃厚加棺敛。衡时年二十六，其文章多亡云。《后汉书》
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